El Banco Santander planea una emisión de cédulas hipotecarias denominada en euros y a un vencimiento de cuatro años, según publica la agencia Dow Jones, que cita fuentes de uno de los bancos que gestionará la colocación. La emisión podría concretarse a 180 puntos básicos sobre el ‘midswap’, según estas mismas fuentes. Credit Agricole, Citigroup, Deutsche Bank y el propio Santander serán los colocadores.
El banco que preside Emilio Botín se ha convertido en uno de los más activos de los mercados de deuda desde el comienzo del año. A mediados de mes ya colocó en el mercado una emisión de deuda a dos años por un importe de 1.750 millones de euros, con un cupón del 3,75%. En ese último caso la demanda de los inversores provocó un aumento de la colocación final de deuda respecto a la prevista, que no superaba los 1.000 millones de euros.
