HSBC Holdings acordó la venta de su unidad de tarjetas de crédito y servicios minoristas en EEUU a Capital One Financial por una prima de unos 2.600 millones de dólares, en momentos en que el principal banco de Europa se desprende de negocios no esenciales.
La venta de la unidad, que tenía activos brutos de 30.400 millones de dólares a fines de junio, es parte de una reforma radical y un plan de recorte de costes de 3.500 millones de dólares organizado por el nuevo presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver.
La unidad logró beneficios antes de impuestos de 600 millones de dólares en el semestre que concluyó el 30 de junio del 2011. El acuerdo impulsará el ratio de capital estructural Tier 1 de HSBC en 60 puntos básicos, a un 11,4 por ciento a fines de junio.
Capital One pagará la consideración en efectivo y acciones, con HSBC aceptando hasta 750 millones de dólares en papeles de Capital One como parte del acuerdo.
