CaixaBank ha emitido bonos subordinados y necesariamente convertibles en acciones por un valor de 1.445,9 millones de euros, con vencimiento el próximo 30 de junio de 2013 y a un interés del 6,5%.
Según el folleto de admisión que la entidad registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión se lanzó el pasado 9 de febrero.
Para cumplir con la reforma financiera aprobada por el Gobierno, CaixaBank requiere unas provisiones de 2.436 millones de euros, más 730 millones correspondientes a los activos inmobiliarios del grupo ServiHabitat. El importe estimado de requerimientos de capital para la entidad catalana, adicional al aumento de provisiones, asciende a 745 millones de euros, que suman 1.305 millones si se tiene en cuenta ServiHabitat.
A los requisitos del Gobierno, se unen los de solvencia anunciados en diciembre del año pasado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que ascienden a 630 millones de euros, aunque el banco que preside Isidro Fainé ya ha cubierto estas necesidades gracias a la generación orgánica de capital.
