Amadeus ha realizado un proceso de ‘colocación acelerada’ con la venta de 41 millones de acciones, representativas del 9,16% de su capital social, con el que ha captado 569,9 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de esta venta, 13,90 euros por acción, supone una rebaja de un 1,7% respecto al cierre de ayer, de 14,14 euros por cada título. El proveedor tecnológico de servicios turísticos, que permaneció suspendido de cotización a primera hora, regresaba al parqué a las diez de la mañana a un precio de 13,83 euros por acción, un descenso de un 2,19%. Sin embargo, a media sesión, sus acciones cotizaban a 13,98 euros, un descenso de un 1,13% respecto a ayer.
A la misma hora, el Ibex 35 se dejaba un 1,30%. Respecto a los pormenores de la operación de ‘venta acelerada’, se transmitieron 20,5 millones de acciones, representativas del 4,58% del capital de titularidad de la sociedad Amadecin, controlada de forma conjunta por una serie de fondos dirigidos y asesorados por Cinven Limited, y otros 20,5 millones de acciones, representativas del 4,58% en manos de la sociedad Idomeneo, controladas por fondos asesorados por BC Partners. Tras la venta, la participación actual de Amadecin en la sociedad es de 15,31 millones de acciones, representativas del 3,421% del capital. Idomeneo controla otros 15,31 millones de títulos, equivalentes a un 3,421% del capital.
Ambos accionistas se han comprometido a no disponer de sus respectivas participaciones en el ‘holding’ en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación. Este compromiso también ha sido asumido por los accionistas de Air France, International Airlines Group (IAG) y Lufthansa. En la operación han actuado como entidades colocadoras Goldman Sachs International y Morgan Stanley. Es la tercera vez que Amadeus realiza una ‘colocación acelerada’ desde su regreso a Bolsa el año pasado.
Amadeus está siendo muy activa en los últimos días en los mercados financieros. Ayer mismo, lanzó una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 750 millones de euros, a través de su filial Amadeus Capital Markets, al amparo de su programa de emisión de deuda Euro Medium Tern Note. La emisión, con vencimiento a cinco años, tiene un cupón anual del 4,875% y un precio de emisión del 99,493% de su valor nominal.
