Banca Cívica ha decidido retrasar un día su salida a Bolsa, que se producirá finalmente el próximo jueves 21 de julio, en vez del miércoles 20, tal y como estaba inicialmente previsto, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV).
Tal y como ha explicado la entidad liderada por Caja Navarra y Cajasol, el aplazamiento responde a la decisión de demorar un día la fecha para fijar el precio de las acciones destinadas a inversores cualificados, lo que lleva a adecuar el resto del calendario del proceso.
Así, la fijación del precio para las acciones destinadas a inversores institucionales se realizará el próximo martes 19 de julio, en vez del lunes 18 de julio. El interés de los inversores cualificados es clave para el éxito de la operación, por lo que la entidad se da un margen ligeramente superior para mejorar la demanda. Esta misma semana, los gestores del banco han realizado un ‘roadshow’ por EEUU, tras el realizado las semanas atrás por Europa.
Según el folleto de la oferta pública de suscripción (OPS), Banca Cívica prevé colocar acciones en el mercado a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por títulos, lo que supone valorar a la entidad entre 1.342,3 millones de euros y 1.889,1 millones de euros, una vez realizada la ampliación de capital prevista y sin tener en cuenta la opción de compra (‘green shoe’) de los bancos colocadores.
La entidad tiene intención de colocar el 50% de las acciones entre inversores institucionales, y la otra mitad en el tramo minorista, incluyendo los títulos destinados a los empleados.
La fecha prevista inicialmente para el debut en Bolsa coincidía con el elegido por Bankia, el banco formado de la integración de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño. Ambos procesos coinciden con uno de los momentos más delicados de los mercados financieros, con la prima de riesgo española disparada ante el temor de que se contagie al país la crisis de la deuda soberana.
