Banco Santander podría estar preparando la colocación de un 7,8% de su filial chilena, operación que reduciría hasta el 67% su participación en Santander Chile, según publica hoy Bloomberg.
La agencia de noticias estadounidense señala que la colocación podría correr a cargo de Santander, mientras que Bank of America (BofA) y Credit Suisse actuarían como co-bookrunners y Citigroup como co-manager. El road show empezaría previsiblemente mañana 23 de noviembre y no finalizaría hasta el 5 de diciembre.
En febrero de este año, el grupo que preside Emilio Botín ya decidió deshacerse del 1,9% de Santander Chile, en una operación por la que obtuvo unas plusvalías de 290 millones.
El gigante bancario español utilizará los recursos de esta operación para reforzar su solvencia, después de que la Asociación Bancaria Europea (EBA) haya elevado hasta el 9% la exigencia mínima de capital principal (coreTier1) de los mayores bancos europeos.
