Caixabank canjeará sus participaciones preferentes vigentes, que suman un valor superior a los 4.897 millones de euros, por bonos convertibles en acciones y deuda subordinada, según ha comunicado la entidad que preside Isidro Fainé a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El período de aceptación del canje irá desde el 29 de diciembre hasta el 31 de enero de 2012. El plazo será el mismo para las tres emisiones de preferentes, que serán canjeadas por el 100% de su valor nominal de la siguiente forma: el 30% en bonos convertibles en acciones que vencen la mitad en junio de 2012 y la otra mitad en junio de 2013, y el 70% en deuda subordinada a diez años con un cupón del 4% o del 5%, dependiendo de la emisión de preferentes a la que correspondan.
La aceptación de esta oferta de CaixaBank podrá cursarse únicamente respecto de la totalidad de las participaciones preferentes de cada emisión, no siendo posibles aceptaciones parciales respecto de una misma emisión.
