Banco Popular emitirá algo más de 1.128 millones de euros en bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones dirigidos exclusivamente a una oferta de canje para los titulares de las participaciones preferentes que, tanto Banco Popular, como Banco Pastor, tienen colocadas entre inversores minoristas.
La emisión se realizará a la par, es decir, al 100% del valor nominal de los bonos, que es de 100 euros, por lo que se emitirán como máximo 11.282.279 bonos. “La remuneración, los supuestos de conversión, la relación de conversión y el procedimiento de conversión se determinarán en los términos y condiciones que se detallen en la correspondiente nota de valores pendiente de verificación por la CNMV”, según ha comunicado el banco que preside Ángel Ron.
En particular, “la conversión estará referida al precio de mercado de la acción de Banco Popular en cada momento”, de acuerdo con los términos y condiciones que finalmente se determinen.
La conversión total de la emisión está prevista en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso, sin perjuicio de la facultad del emisor para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración. Asimismo, el inversor contará con opciones de conversión semestrales.
Estos bonos incluirán determinados eventos de contingencia y viabilidad, relativos a su conversión total o parcial, por los que se consideraran parte del capital de máxima calidad que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) señala como regulatorio. De esta forma, Banco Popular realiza una de las medidas ya anunciadas, que le permitirán superar sin ayudas públicas el core apital del 9% exigido por la EBA para junio de 2012. El Popular prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10%.
