Telefónica prevé captar hasta un máximo de 1.681 millones de euros con la salida a Bolsa del 23,17% de su filial alemana, que comenzará a cotizar el próximo 30 de octubre en Francfórt, según ha informado el grupo que preside César Alierta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el rango indicativo del precio de compra estipulado en la oferta presentada se ha establecido entre 5,25 y 6,50 euros por acción. El periodo de colocación durante el que los inversores interesados pueden presentar sus solicitudes de compra comienza el 17 de octubre de 2012 y finalizará el 29 de octubre de 2012. La compañía tiene previsto empezar a cotizar en el mercado bursátil de Fráncfort (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange) el 30 de octubre de 2012.
El número de acciones que se ofrecen al mercado asciende a 225 millones de acciones, y adicionalmente los bancos colocadores tendrán la opción de comprar (greenshoe option) hasta un máximo de 33,75 millones de acciones adicionales.
Considerando el promedio del rango indicativo de precios, la oferta implica la colocación de un importe de 1.520 millones de euros, incluyendo el ejercicio completo de la opción de greenshoe. El capital flotante de la compañía esperado tras la OPV, una vez realizada la colocación de las acciones ofrecidas (greenshoe, incluido), es de aproximadamente el 23,17%. La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.
“Nuestro fuerte crecimiento de ingresos de los últimos años, así como las iniciativas de mejora de eficiencia nos han permitido incrementar la generación de caja, que vamos a destinar a impulsar el crecimiento y a ofrecer una atractiva remuneración al accionista», ha afirmado el consejero delegado de Telefónica Alemania, René Schuster. “Creemos que ofrecemos una atractiva propuesta de valor a los inversores y estamos deseando convertirnos en una compañía cotizada”, ha añadido.
Además, René Schuster ha confiado en que los resultados del tercer trimestre de este año reflejen la continua ejecución de la estrategia de la compañía y en mostrar un buen crecimiento interanual en varios parámetros, incluido un sostenido crecimiento de los clientes de contrato.
“Nuestros ingresos de servicio móvil seguirán creciendo, aunque a un ritmo menor que en los trimestres anteriores, en parte debido a los resultados, particularmente sólidos, alcanzados en el tercer trimestre de 2011. Estimamos que el OIBDA seguirá mostrando un fuerte crecimiento, en línea con trimestres anteriores”, ha señalado.
