Las acciones de Sol Meliá llegaron a desplomarse hoy más de un 8% tras anunciar una emisión de bonos canjeables por un importe máximo de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años, dirigida a inversores cualificados españoles y extranjeros. Dicha emisión partirá de un importe inicial asegurado de 150 millones de euros, con la posibilidad de aumentarlo en 25 millones de euros en el caso de que haya un exceso de demanda.
Sol Meliá tiene previsto otorgar una opción de ‘greenshoe’ a las aseguradoras (Calyon y Deutsche Bank) para que éstas soliciten la emisión de 25 millones.
Las obligaciones devengarán un interés fijo anual que será finalmente determinado por la sociedad una vez que haya concluido la prospección de la demanda por las entidades aseguradoras y que se estima se fije entre el 4,25% y el 5%. Las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal de 50.000 euros. El precio de amortización a vencimiento de las obligaciones será el 100% de su nominal. El precio de canje se fijará atendiendo a la cifra resultante de la media de los precios de las acciones, ponderada por su volumen de negociación durante el periodo comprendido entre el anuncio de la emisión y el momento en que se deba fijar dicho precio.
