Lazard, el banco en el que trabajó Rodrigo Rato como asesor tras su salida del FMI, podría ser la entidad más beneficiada con el ‘boom’ de salidas a Bolsa en España. Según asegura The Wall Street Journal, Lazard, podría convertirse en el asesor financiero de la mayor OPV de la historia de España y una de las más importantes de Europa en la última década: la de Loterías y Apuestas del Estado, que espera debutar en el parqué a finales de octubre. Este medio no ha podido contactar con la sociedad estatal para confirmar esta información.
Según ha explicado en una entrevista al diario estadounidense el presidente de la compañía, Aurelio Martínez, la búsqueda de asesores estratégicos, financieros y legales podría anunciarse el próximo martes. Además, ha asegurado que el Ejecutivo espera recaudar entre 6.500 millones y 7.500 millones de euros con la colocación de un 30% de Loterías en el mercado.
Se convertiría de este modo en la mayor colocación de la Bolsa española. Hasta ahora el primer lugar en el ‘ranking’ lo ocupaba Iberdrola Renovables, que debutó en el mercado en 2007 y colocó títulos por valor 4.500 millones de euros. Bankia se quedará muy cerca. El banco surgido tras la fusión de Caja Madrid y Bancaja, también asesorado por Lazard, buscará en los mercados entre 3.000 y 4.000 millones de euros, una cantidad que supone el 25% de la valoración del nuevo banco que alcanza los 12.000 millones. Rodrigo Rato, presidente de Bankia, y Jaime Castellanos, primer ejecutivo de Lazard en España, son viejos conocidos. El que fue director del FMI trabajó en la entidad con sede en las Bermudas hasta diciembre de 2009.
A lo largo de este año, la Bolsa española recibirá el mayor volumen en OPV de la historia. Las cifras que se barajan en este momento sitúan el volumen efectivo total de los debuts entorno de los 39.000 millones de euros, lo que supone casi triplicar el anterior récord fijado en 2000 con poco más de 14.000 millones.
