La constructora ha acordado con BoA Merrill Lynch, JPMorgan, Société Générale y UBS el aseguramiento de su ampliación de capital de 1.000 millones.
Las acciones de OHL suben un 2,24% a media mañana hasta alcanzar los 14,83 euros. La constructora ha acordado con cuatro bancos de inversión (BoA Merrill Lynch, JPMorgan, Société Générale y UBS) el aseguramiento de su ampliación de capital por valor de 1.000 millones de euros, anunciada el 30 de julio pasado y que deberá ser aprobada en una junta extraordinaria de accionistas el próximo 7 de septiembre.
El Grupo Villar Mir, en la actualidad propietario del 58% del capital de la constructora, anunció que se comprometía a suscribir la cantidad necesaria de la ampliación de forma que su participación no bajase del 50%. Las entidades aseguradoras han acordado con OHL, además, la finalización del proceso del ‘due diligence’ así como la eventual fijación del precio de la emisión de las nuevas acciones.
OHL pretende utilizar 650 millones de euros de la ampliación de capital para reducir su deuda corporativa y los 350 millones restantes en la financiación de nuevos proyectos concesionales fuera de México.
Los analistas de Ahorro Corporación señalan en un informe que este acuerdo de aseguramiento debería contribuir a estabilizar el valor de OHL, tras unos días de castigo (-16%), como cabía esperar tras el anuncio de la ampliación de capital. En ese sentido, creen que inicialmente la práctica totalidad del importe de la ampliación irá destinado a amortizar las emisiones de papel comercial y líneas de crédito que vencen en 2015 y 2016, que a junio de este año totalizaban 822 millones de euros. A los precios actuales, el Grupo Villar Mir debería suscribir acciones por valor de 384 millones para mantener el 50% del capital.
A junio de 2015, OHL contaba con una deuda bruta con recurso de 1.849 millones que, además de las líneas de crédito y papel comercial, se completaba con bonos por valor de 300, 400 y 328 millones con vencimientos de 2020, 2022, y 2023, respectivamente. La deuda total neta de OHL era a junio de 2015 de 5.964 millones de euros.
