Abengoa sufrió hoy en Bolsa los rigores de una nueva emisión de bonos convertibles, que diluirá el valor de sus acciones. La compañía sevillana anunció esta mañana que realizará una emisión por importe inicial de 200 millones de euros ampliable a 250 millones, con vencimiento a siete años. Los títulos de la empresa reaccionaron con una caída cercana al 5%, en una sesión en la que el Ibex 35 se dejaba en torno al medio punto porcentual.
Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos, que será finalmente determinado por la compañía una vez haya concluido la prospección de la demanda por las entidades directoras y que se estima se fije entre el 4 y el 4,5% anual. La emisión estará dirigida por BNP Paribas y Société Générale.
Los bonos se emitirán a la par, con un valor nominal cada bono de 50.000 euros y el precio de amortización al vencimiento de los mismos será el 100% del nominal.
El emisor tendrá la opción, a partir del tercer año, al pago anticipado de los bonos si el valor de las acciones subyacentes supera el 130% del precio de conversión vigente durante un periodo de tiempo concreto.
El precio de conversión se fijará previsiblemente hoy atendiendo a una prima de conversión también por determinar, entre el 30% y el 35% de dicho precio. La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 3 de febrero, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión.
