Mañana viernes se cumple el plazo de 90 días que el FROB se comprometió a respetar antes de volver a realizar una venta de acciones de Bankia. Las acciones de Bankia retrocedían a primera hora de la mañana casi un 3% hasta los 1,458 euros, liderando así las caídas en un Ibex que a la misma hora se dejaba un o.6%, ante los rumores de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría realizar mañana mismo una nueva desinversión en el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. El fondo de rescate ha salido al paso de esta información con un desmentido, pero eso no ha frenado las caídas del valor.
Mañana viernes se cumple el plazo de 90 días que el fondo de rescate se comprometió a respetar antes de volver a realizar una venta cuando colocó un 7,5% de Bankia por algo más de 1.300 millones de euros, por lo que a partir de ahora tiene las manos libres para volver a buscar inversores interesados en la entidad.
En ese sentido, según asegura hoy El Confidencial, el FROB no esperará mucho y mañana mismo podría realizar una nueva colocación de acciones de Bankia en el mercado. Este medio señala que algunos ejecutivos del banco han estado de roadshow en Londres para sondear el posible interés, recibiendo una respuesta positiva, aunque los inversores habrían exigido un mayor descuento que en la anterior ocasión.
La operación se realizaría mediante una colocación acelerada y estaría dirigida por Morgan Stanley y UBS. Bankia había perdido fuelle en Bolsa desde que el Gobierno realizase su primera desinversión (aunque acumula una revalorización en lo que va de año de más de un 20%), pero en las últimas sesiones había vuelto a rebotar hasta rondar de nuevo los 1,50 euros.
El 28 de febrero, el FROB vendió un paquete de un 7,5% de Bankia, que le permitió recaudar 1.304 millones de euros. La venta se realizó a través de una colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de 863.799.641 acciones de Bankia, que las entidades colocadoras, Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley & Co. International y UBS Limited realizaron por cuenta de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), controlado al 100% por el FROB.
El precio de las acciones se fijó en 1,51 euros, un descuento del 4,4% respecto al cierre que habían tenido el día anterior (1,58). Aunque la operación se realizó con una rentabilidad del 12% respecto a la última inyección de capital (a 1,35 euros), la venta del total de la participación del Estado al precio anunciado entonces supondría unas pérdidas para los contribuyentes de unos 10.500 millones de euros, un 47% de las ayudas totales.
El rescate total de BFA-Bankia ascendió a 22.424 millones, de los que 4.465 millones procedieron de la primera oleada de ayudas del FROB. Los 17.959 millones restantes corresponden al rescate del MEDE (fondos europeos), y de ellos sólo 10.620 millones se convirtieron en acciones de la cotizada a consecuencia de la inyección de capital de mayo del año pasado, en la que también participaron los afectados por las preferentes y la deuda subordinada. Otra parte del dinero se destinó a saneamientos del balance del grupo, muy enladrillado con la crisis.
